El entorno global reciente ha consolidado los choques de oferta y demanda como una condición permanente, impulsada por tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, disputas comerciales y una marcada volatilidad en los mercados de materias primas. Frente a este complejo panorama internacional, la agroindustria de la caña de azúcar en Colombia ha respondido con solidez institucional, apalancada en altos índices de productividad, desarrollo social y un rol protagónico en la transición energética del país.
1. El Contexto de los Mercados y la Fase Bajista del Azúcar
Durante el último año, el mercado internacional del azúcar consolidó una tendencia claramente descendente, profundizando la fase bajista del ciclo de precios. El precio promedio anual se situó en 16,94 centavos de dólar la libra, lo que representó una reducción del 18,3% frente al promedio de 2024, llegando a registrar mínimos de 13,75 centavos en febrero de 2026, niveles no vistos desde octubre de 2020.
Esta caída responde principalmente al cambio en el balance azucarero mundial reportado por la Organización Internacional del Azúcar (OIA), pasando de un déficit en la temporada 2024/25 a un escenario superavitario de 1,2 millones de toneladas para la temporada 2025/26. Este aumento de la oferta global estuvo liderado por producciones sorprendentes en Brasil (alcanzando 40 millones de toneladas) y una recuperación del 23% en la producción de India.
A este panorama de mercado se sumaron factores macroeconómicos y de alta incertidumbre global, como la agresiva estrategia arancelaria de la administración de Donald Trump en Estados Unidos —que elevó transitoriamente la tasa arancelaria promedio estadounidense al 15% en 2025— y las restricciones de oferta en fertilizantes clave como la urea y el fosfato diamónico (DAP), cuyos precios reales se incrementaron un 24% y 21% respectivamente, a pesar de la caída del petróleo.
2. Desempeño Sectorial y Productividad en Colombia
A pesar de afrontar un 2025 con niveles de lluvias un 25% superiores al promedio histórico, la agroindustria colombiana ratificó su liderazgo mundial en productividad agrícola y agroindustrial gracias al soporte científico de Cenicaña.
- Indicadores de Campo: Las toneladas de caña por hectárea (TCH) aumentaron un 9,4%, pasando de 113,88 en 2024 a 124,56 TCH en 2025. Por su parte, las toneladas de azúcar por hectárea (TAH) crecieron un 5,7%, alcanzando las 12,45 TAH. Esto ubica a Colombia en el primer lugar del ranking global de rendimiento frente a competidores como Australia, Guatemala, Brasil y EE. UU.
- Molienda y Producción: Los ingenios colombianos molieron 23,3 millones de toneladas de caña (un 5,4% más que en 2024), logrando una producción de 1,99 millones de toneladas de azúcar y 181 mil toneladas de miel final. La producción conjunta de azúcar y alcohol equivalente alcanzó las 2,38 millones de toneladas.
- Comercio Exterior: Las exportaciones de azúcar crecieron un 19% en volumen, totalizando 624 mil toneladas, con un valor total de USD 403 millones. Esto posiciona al azúcar como el quinto generador de divisas del sector agropecuario del país, teniendo como principales destinos a Estados Unidos (22%), Perú (15%) y Chile (13%). En contraste, las importaciones totales hacia el país disminuyeron un 37,6%, situándose en 176 mil toneladas.
3. Dinámica Institucional: Empleo y Valor Agregado Regional
La agroindustria de la caña reafirma su rol como motor de desarrollo económico y estabilización social, particularmente en el suroccidente del país. El sector vincula a más de 286 mil trabajadores de manera directa e indirecta.
Dentro de la industria manufacturera nacional, los ingenios destacan por ofrecer condiciones laborales excepcionales en términos de estabilidad y formalidad: el 93% de sus colaboradores cuenta con contratación a término indefinido, una cifra que duplica el promedio nacional del sector industrial (72%).
En materia salarial, los ingenios ocupan el primer lugar dentro del subsector agroindustrial colombiano. El salario promedio mensual general del sector alcanzó los COP 4.752.298 en 2025, mientras que el del personal operativo se ubicó en COP 2.747.491, superando por más del doble al promedio de la industria nacional (COP 1.326.461).
A nivel territorial, el subsector de azúcar y panela es el principal dinamizador del valor agregado manufacturero en el departamento del Valle del Cauca, representando el 21,9% de la producción industrial de la región. Adicionalmente, posee una base social profundamente arraigada: el 75% de las tierras sembradas en caña pertenece a cerca de 12.000 familias de cultivadores, mientras que el 25% restante es propiedad de los 14 ingenios procesadores.
4. Bioetanol y Energía: Compromiso Sostenible y Transición Energética
Los subproductos de la caña consolidan al sector como un actor estratégico en la agenda de descarbonización y soberanía energética del país.
Bioetanol Carburante
En 2025, la producción nacional de alcohol carburante alcanzó los 444 millones de litros (un incremento del 9,4% frente a 2024), con ventas internas de 435 millones de litros. Las importaciones procedentes de EE. UU. marcaron un récord histórico de 434 millones de litros, cubriendo cerca de la mitad del consumo nacional aparente de 870 millones de litros.
A pesar de la presión generada por las importaciones y las discusiones regulatorias en torno a una nueva metodología de remuneración propuesta por el Ministerio de Minas y Energía, el programa general de oxigenación cumplió 20 años exhibiendo un balance ambiental histórico:
- Más de 18,5 millones de toneladas de $CO_{2}$ equivalente evitadas en dos décadas.
- Una reducción de emisiones del 74% en comparación con la gasolina fósil convencional.
- Reducciones en centros urbanos del 9% en material particulado, 11% en monóxido de carbono y 26% en dióxido de azufre.
Cogeneración Eléctrica
A partir del aprovechamiento del bagazo de caña, el sector cogeneró 1.929 GWh de energía eléctrica en 2025 (+2,8% anual), consolidándose como el principal generador renovable de la industria manufacturera. De esta energía, se entregaron 880 GWh de excedentes al Sistema Interconectado Nacional (SIN), volumen suficiente para abastecer a más de 569 mil habitantes. El sector proyecta expandir su capacidad instalada de cogeneración de 372,1 MW actuales a 418,2 MW para el año 2028.
5. Agenda y Desafíos Internacionales
El frente internacional concentró las mayores alertas regulatorias y comerciales para Asocaña debido a medidas que distorsionaron las reglas de juego regionales.
- El desafío con Bolivia: En el marco de la Comunidad Andina (CAN), las importaciones de azúcar de origen boliviano ingresan con arancel cero. Sin embargo, este flujo se incrementó de forma desproporcionada en un 358% durante 2025, alcanzando las 82.918 toneladas. Según el informe, este fenómeno se produce bajo condiciones de precios distorsionados y en ausencia de reciprocidad comercial, dado que Bolivia mantiene barreras históricas al azúcar colombiano, convirtiéndose en el principal factor de daño para el mercado local.
- Trabas arancelarias en Ecuador: El sector se vio gravemente afectado por la imposición unilateral de una “tasa de seguridad” por parte del gobierno ecuatoriano a los productos colombianos, la cual escaló progresivamente hasta el 100% en mayo de 2026. Esta medida es incompatible con los acuerdos de libre comercio de la CAN y golpea directamente al cuarto mercado de exportación de Colombia, el cual venía registrando despachos promedio de 64.623 toneladas anuales.
- Relación con las Grandes Potencias: En EE. UU., las exportaciones aumentaron un 17% (alcanzando 125.171 toneladas) a pesar de la inestabilidad derivada de las restricciones de la era Trump y de contingencias operativas externas, como el cierre del gobierno federal de EE. UU. (shutdown) que interrumpió la emisión de Certificados de Elegibilidad (CQEs) a finales de 2025. En la Unión Europea, Colombia mantuvo un excelente desempeño al consolidarse como el primer proveedor mundial de azúcar orgánica de la UE, con 46.400 toneladas despachadas en 2024 (34,4% de participación de dicho mercado).
Por último, el informe destaca el seguimiento a las implicaciones del acuerdo Mercosur – Unión Europea (refrendado a inicios de 2026), donde el azúcar continuó recibiendo un tratamiento restrictivo con exclusiones de desgravación plena para proteger los mercados internos de ambos bloques, a diferencia del etanol, que sí obtuvo cuotas de acceso preferencial más amplias en el continente europeo.
