Producción mundial de azúcar y biodiesel proyecciones a 2030

Se espera que los mercados del azúcar, que se benefician de un pequeño repunte de los precios, experimenten una lenta recuperación durante el período de las perspectivas. La caña de azúcar, el principal cultivo azucarero, crece principalmente en regiones tropicales y subtropicales y requiere mucha agua. Es un cultivo perenne; las mismas plantas se pueden cosechar después de 12 a 18 meses durante unos cinco años, aunque los rendimientos disminuyen con el tiempo. Además del azúcar, la caña de azúcar también permite producir etanol (con cierta flexibilidad en Brasil). Además de azúcar y etanol, la caña de azúcar puede producir melaza o jugo espeso y el residuo de la molienda de la caña (bagazo) se utiliza para suministrar energía (materia prima para la cogeneración de electricidad). Por el contrario, la remolacha azucarera es un cultivo anual, cultivado principalmente en zonas templadas, cuyo jugo espeso se utiliza para la producción de azúcar o etanol. La pulpa de remolacha y la melaza son los dos subproductos derivados de la remolacha azucarera. Este cultivo se utiliza luego para producir una amplia gama de productos, incluidos alimentos (azúcar), piensos, productos biológicos para la industria (productos farmacéuticos, plásticos, textiles y químicos) y etanol. Se prevé que durante los próximos diez años la rentabilidad de los dos principales subproductos de los cultivos de azúcar, el azúcar y el etanol, aumentará ligeramente, lo que se traducirá en un aumento de la producción de los cultivos de azúcar. La caña de azúcar seguirá representando alrededor del 86% de los cultivos azucareros y la remolacha azucarera el resto.

Durante el período de las perspectivas, se proyecta que el aumento en la producción de caña de azúcar provendrá de mayores rendimientos combinados con mejores técnicas de riego (Brasil, Tailandia, América Central) y una expansión del área. En el caso de la remolacha azucarera, se esperan aumentos principalmente debido a los rendimientos. Se prevé que la producción de caña de azúcar crecerá un 1% anual y alcanzará 1 960 Mt en 2030, y se prevé que Brasil e India contribuirán con el 65% del cambio en el volumen de producción mundial (38% y 27% respectivamente). Las perspectivas son menos sólidas para la remolacha azucarera, que se prevé que alcance las 302 Mt para 2030, con un crecimiento anual de la producción previsto del 0,6% anual, por debajo del 1% anual alcanzado durante la última década (Figura 5.3 ) . En comparación con el período base, se espera una expansión en Egipto y Estados Unidos (+4,4 Mt cada uno), la Federación de Rusia (en adelante “Rusia”) (+3,9 Mt), China (+3,4 Mt), Turquía (+3 Mt). y Ucrania (+2,6 Mt), y contracciones en la Unión Europea (-1,9 Mt), en contraste con su contribución a más del 11% del aumento global de la remolacha azucarera durante la última década.

En la Unión Europea, el uso de neonicotinoides se prohibió en 2018 por sus presuntos efectos nocivos para las abejas, en aras de un sector agrícola sostenible. Esta prohibición provocó el desarrollo de algunas enfermedades (virus amarillo) perjudiciales para las plantas de remolacha en 2020, con pérdidas superiores al 12 % en la producción de azúcar de la temporada (que comenzó en octubre de 2019). Se prevé que el crecimiento de la producción será débil, debido en particular a la falta de alternativas a los neonicotinoides y a precios que no son lo suficientemente atractivos como para alentar inversiones masivas en el sector. En Rusia, los costos de producción deberían seguir siendo altos debido a las duras condiciones climáticas; Después de una sequía que provocó una baja producción, la producción debería recuperarse en 2021, aunque no se espera mucho crecimiento. En los Estados Unidos, donde se cultivan ambos cultivos de azúcar, se prevén mayores rendimientos y se seguirá produciendo azúcar casi por igual con ambos cultivos. Sin embargo, en el caso de la remolacha azucarera, el aumento de los costos de los insumos (es decir, debido a tecnologías de recolección mejoradas) y la disminución de las áreas cultivadas frenarán el crecimiento de la producción después de unos años. Sin embargo, se espera cierto crecimiento en la producción de caña de azúcar ya que este cultivo es más estable dada su naturaleza perenne.

Durante el período de las perspectivas, se proyecta que la proporción de cultivos de azúcar utilizados para azúcar y etanol sea de alrededor del 81% para la producción de azúcar (78% en el caso de la caña de azúcar y 96% en el caso de la remolacha azucarera) y 19% para el etanol. . Brasil seguirá siendo el principal productor de azúcar y etanol a base de caña de azúcar, produciendo el 36% de la caña de azúcar del mundo para 2030. Su caña de azúcar se utilizará para el 20% de la producción mundial de azúcar y el 84% de la producción mundial de etanol a base de caña de azúcar (en comparación con al 20% y al 91% durante el período base).

A partir de 2020, se prevé que la producción mundial de azúcar aumente a una tasa de crecimiento promedio más fuerte que en la década anterior (1,4% frente a 0,3% anual), en respuesta a los atractivos precios del azúcar debido al crecimiento constante de la demanda mundial. Se espera que la mayor parte de los aumentos de producción se produzcan en los países en desarrollo, que se prevé que representen el 79% de la producción mundial de azúcar para 2030 (en comparación con el 76% en el período base). Las regiones líderes son Asia y América Latina. Se prevé que Asia aumentará su participación en la producción mundial del 39,6% durante el período base al 40,9% en 2030; América Latina del 32,1% al 31,8%.

Brasil, el mayor proveedor del mundo, ha estado persistentemente endeudado durante los últimos diez años, pero recientemente ha comenzado cierta reestructuración. Durante la próxima década, se prevé que la supuesta depreciación del real combinada con algunas tasas de interés incentivadoras ayuden a aumentar la rentabilidad del sector y a atraer nuevas inversiones a pesar del aumento de los costos de los insumos. Su sector azucarero seguirá enfrentándose al desafío de los biocombustibles, y más de la mitad de su caña de azúcar se utilizará para producir etanol. En general, el dominio del país como principal productor y exportador de azúcar del mundo se mantendrá durante el período de las perspectivas, y se proyecta que la producción alcance 41 Mt (+5,8 Mt en comparación con el período base) para 2030.

India es el segundo mayor productor de azúcar del mundo. Se proyecta una importante recuperación de la producción para 2020, tras una caída en 2019, como resultado de las buenas condiciones climáticas y el aumento de las plantaciones. Sobre la base de los rendimientos remunerativos, se prevé que la producción aumente en 5,1 Mt durante la próxima década, hasta alcanzar 35,6 Mt en 2030. En Tailandia, donde se prevé un segundo año consecutivo de baja producción para 2020, se prevé que la producción se recupere en 2021 y alcanzarán hasta 13,6 Mt en 2030. En este nivel, Tailandia se convertiría en el cuarto productor mundial, seguido de la Unión Europea en tercer lugar. Se espera que la producción china, en los primeros años del período de proyección, se beneficie del plan de acción 2020-2022 de la principal provincia productora de caña de azúcar, Guangxi, que tiene como objetivo modernizar el sector. Sin embargo, se espera que los costos de producción sigan siendo altos en comparación con los de los países vecinos. Para 2030, se prevé que la producción de azúcar china alcance los 11,8 Mt. En Pakistán, donde el gobierno apoya firmemente al sector azucarero mediante precios garantizados a los agricultores, se prevé que la producción aumente un 2,3% anual, en comparación con el 1,8% durante la última década, para alcanzar 7,6 Mt en 2030.

En África, se prevé que la producción de azúcar aumente un 36% hasta alcanzar 15,1 Mt a finales de 2030 en comparación con el período base; esto se debe a la expansión de la producción en los países subsaharianos, impulsada por las inversiones nacionales e internacionales en el sector, y a las condiciones adecuadas para el cultivo de azúcar, incluido un clima favorable y tierras disponibles. Se espera que Egipto sea un contribuyente clave al crecimiento general, con una producción proyectada que alcanzará los 3,8 Mt para 2030, debido principalmente a la expansión de la superficie de remolacha azucarera. Sin embargo, a pesar de este crecimiento de la producción, África seguirá representando sólo una pequeña proporción de la producción mundial (7,5% en 2030).

En la última década, los países desarrollados representaron el 22% del aumento de la producción mundial de azúcar, con un crecimiento significativo en Rusia. Sin embargo, se prevé que esta proporción disminuya al 8% durante el período previsto, con un crecimiento proyectado de sólo el 0,7% anual (1,6% anual en los países en desarrollo). En este grupo de países y en relación con el período base, se prevé que Estados Unidos sea el que más aumente su producción (+0,7 Mt), ya que se beneficia de las políticas gubernamentales que apoyan la producción nacional. Las políticas estadounidenses incluyen: el Programa de Préstamos para el Azúcar que respalda los precios pagados a los agricultores; las Asignaciones de Comercialización del Azúcar que apuntan a que la producción nacional cubra hasta el 85% del consumo interno; el Programa de Flexibilidad de Materias Primas que desvía cualquier excedente de azúcar a la producción de etanol, en lugar de confiscaciones de préstamos de azúcar a la Commodity Credit Corporation del USDA; y barreras comerciales que limitan las importaciones únicamente a las necesidades (a través de contingentes arancelarios, acuerdos regionales y los Acuerdos de Suspensión del Azúcar con México). En la Unión Europea y Rusia, los niveles de producción de azúcar no deberían cambiar mucho en los próximos diez años. La Unión Europea mantendrá su posición como tercer productor mundial. En cuanto a Rusia, los esfuerzos de los últimos años hacia la autosuficiencia han tenido éxito, pero el país sigue siendo un productor de alto costo y sus exportaciones no son competitivas para que la producción siga aumentando mucho durante la próxima década.

Como resultado, las existencias mundiales de azúcar aumentarán moderadamente durante la próxima década, pero se prevé que la relación entre existencias y utilización se mantendrá constante, cerca del nivel promedio de los últimos diez años (49%).